Jakarta, TopBusiness – PT Merdeka Battery Materials Tbk (IDX: MMBA) bakal menerbitkan surat utang konvensional dan syariah senilai total Rp3,10 triliun.
Angka tersebut terbagi dalam Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 senilai Rp2,10 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 senilai Rp1 triliun.
Demikian seperti disampaikan oleh President Director sekaligus Corporate Secretary MMBA, Teddy Nuryanto Oetomo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/11/2025).
PUB Obligasi Berkelanjutan I sendiri target dana yang dikumpulkannya mencapai Rp16 triliun. Dan di PUB OB I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar Rp4,06 triliun.
“Dan dalam rangka PUB OB I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025, dengan jumlah pokok sebesar Rp2.100.950.000.000,” terang dia.
Disebutkannya, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp982.150.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Ada pun untuk Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.118.800.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
“Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 9 Desember 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” bebernya.
Sementara untuk surat utang kedua adalah PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4 triliun.
“Dan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan sukuk mudharabah sebesar Rp2.377.875.000.000. Dan untuk PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 dengan dana sebesar Rp1 triliun,” ujarnya.
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam dua seri. Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp379.000.000.000 dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 11,54% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Adapun untuk Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp621.000.000.000 dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 12,69% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
Sementara jadwalnya sendiri, dia menyebut, untuk masa penawaran umum surat utang ini adalah 3-4 Desember 2025, dengan tanggal penjatahan pada 5 Desember 2025, dan untuk tanggal pencatatan di BEI pada 10 Desember 2025.