Jakarta, TopBusiness – PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) kembali akan menerbitkan obligasi dalam bentuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III untuk Tahap III-2019.
Dari aksi korporasi ini, perseroan menargetkan bisa mengantongi dana sebanyak Rp171 miliar. Adapun total target perolehan dana yang dihimpun dari PUB III MFIN sendiri mencapai Rp1,2 triliun.
Manajemen MFIN menyebutkan, penerbitan obligasi tahap ketiga tersebut ditetapkan tanpa warkat berjangka waktu tiga tahun. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terbagi menjadi dua seri.
“Dengan tingkat kupon yang ditawarkan di kisaran 8,75 persen hingga 10,5 persen,” begitu pernyataan keterbukaan informasi MFIN yang dilansir PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Untuk obligasi Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp103 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun untuk jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Sementara itu, untuk obligasi Seri B memiliki jumlah pokok senilai Rp68 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5 persen per tahun berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
“Perkiraan masa penawaran umum pada 20-22 Agustus 2019 dan tanggal penjatahan pada 23 Agustus 2019, sehingga diharapkan bisa dicatat di BEI pada 28 Agustus 2019 nanti,” lanjut keterbukaan tersebut.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 27 November2019 nanti.
Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, yaitu pada 7 September 2020 untuk Seri A dan pada 27 Agustus 2022 untuk obligasi Seri B. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.
MFIN menegaskan, PUB III Tahap IV dan jika ada tahap selanjutnya, penerbitannya akan ditentukan kemudian. Perlu diketahui, nilai emisi PUB III Tahap I-2108 sebesar Rp450 miliar dan Tahap II-2019 senilai Rp321 miliar. Sehingga, sisa obligasi PUB III yang belum dirilis sebesar Rp258 miliar.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MFIN memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idA. Pada aksi korporasi ini, MFIN menunjuk PT Indo Premier Sekuritas (IndoPremier) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Penulis: Tomy