Jakarta, TopBusiness – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan untuk mencari pendanaan lewat pasar modal melalui penerbitan obligasi berkelanjutan III dengan total nilai Rp 20 triliun. Dan untuk Tahap I Tahun 2019 ini, perseroan menargetkan bisa mengantongi dana hingga Rp 5 triliun dari pasar. Obligasi itu pun dibagi dalam tiga seri dengan kupon yang bervariasi.
Menurut Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo, dalam penerbitan kali ini, obligasi BBRI tahap I ini di bagi dalam 3 seri. Seri A dengan tenor 370 hari, seri B tenornya 3 tahun dan seri C bertenor 5 tahun. “Untuk seri A itu ditawarkan dengan kupon bunga 6,35-7 persen. Untuk seri B kuponnya 7,19-7,79 persen dan untuk seri C dibanderol kupon 7,51-8,21 persen,” ujar Haru di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Nantinya, dari dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan. “Yaitu untuk memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG),” kata dia.
Untuk periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019. Sehingga pada 31 Oktober-4 November 2019 bisa dilakukan Penawaran Umum.
“Tanggal penjatahan akan berlangsung 5 November 2019 dan 6 November 2019 pengembalian uang pemesanan. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan rencananya pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2019 nanti,” terang dia.
Dan yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Skuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sekadar informasi, hingga semester I-2019, BRI berhasil menunjukkan kinerja positif dengan aset mampu tumbuh sebesar 11,6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset industri sebesar 7,7 persen.
Dengan laju kredit perseroan tumbuh 11,3 persen juga lebih tinggi dari industri yang hanya 9,9 persen dengan kualitas kredit atau rasio non performing loan (NPL) terjaga di level 2,33 persen, atau lebih baik dari industri yang sebesar 2,5 persen. Dengan DPK tumbuh 12,9 persen atau lebih baik dari industri di angka 7,4 persen. “Juga dari sisi profitabilitas hingga semester I-2019 ini, net profit BRI mampu tumbuh 11,3%, lagi-lagi lebih tinggi dari industri perbankan yang di level 10,7 persen,” pungkas Haru.
Tomy