Jakarta, TopBusiness – PT GTS Internasional tengah melakukan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dengan aksi korporasi ini, perusahaan pertama di bidang pengangkutan Gas Alam Cair (LNG) di Indonesia ini menjadi yang IPO pertama di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perusahaan yang menjadi perusahaan infrastruktur dan logistic ini, mulai melakukan IPO pada 2 September 2021 lau. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) sebagai Sole Underwiter atau penjamin tunggal pelaksana emisi saham dalam rangka pelaksanaan IPO tersebut. Dan periode penawaran umum saham ini akan berakhir Senin, 6 September 2021.
Wilson Sofan, Direktur RELI mengatakan bahwa jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO GTSI tersebut sebanyak 2.400.000.000 saham biasa atas nama atau 15,17% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GTSI setelah IPO.
Saham GTSI ini ditawarkan pada harga penawaran awal sebesar Rp100,- setiap saham. Sehingga dana yang diperoleh dari IPO ini adalah sebesar Rp240 miliar. “Harga penawaran ini pada kisaran P/E 6x yang ditetapkan tujuannya agar lebih banyak masyarakat yang dapat ikut serta dalam proses IPO ini dan memiliki saham berfundamental solid pada valuasi harga yang terjangkau,” tutur dia, di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
“Kami mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dimana sejak masa Penawaran Awal (book building) tanggal 20 Agustus 2021 hingga saat ini kami mencatat jumlah saham yang dipesan sudah melebihi jumlah yang ditawarkan (oversubscribe) hampir 2x (kali),” lanjut Wilson lagi.
Saham dari IPO tersebut dan saham sebelum IPO sejumlah 13.419.142.767 saham atau seluruhnya sejumlah 15.819.142.767 saham biasa atas nama akan dicatatkan pada BEI.
Penggunaan dana Penawaran Umum GTSI nantinya sebagian akan digunakan untuk membangun Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) yang dioperasikan oleh PT Anoa Sulawesi Regas (ANOA) sebagai salah satu anak perusahaan yang dikendalikan GTSI dengan kepemilikan 88,22%, ungkap Wilson.
Dengan pembangunan FSRU di ANOA maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi bagian Utara, penggunaan LNG yang dikonversi menjadi gas melalui proses regasifikasi sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan di Sulawesi bagian Utara.
Sehingga diharapkan memberikan penghematan yang cukup signifikan kepada Pemerintah dalam hal ini PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat khususnya di Sulawesi bagian Utara tersebut. Saat ini sedang dilakukan proses relokasi infrastruktur regasifikasi dari Teluk Amurang ke Gorontalo.
Disebutkannya, GTSI sendiri memiliki rekam jejak selama 30 tahun dalam keunggulan pengiriman, GTSI merupakan perusahaan yang pertama memasok LNG dan mengoperasikan kapal tanker gas alam cair (LNG) di Indonesia.
Saat ini, GTSI bukan hanya jasa angkutan laut, namun juga menyediakan jasa manajemen kapal dan focus pada pengembangan jaringan usaha logistik LNG dan ekosistem bisnisnya dengan mengkonversi penggunaan LNG sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kontrak jangka panjang berkisar antara 15 tahun menghasilkan pendapatan masa depan yang berkelanjutan.
Keunggulan teknis dan rekam jejak yang solid baik secara domestik maupun internasional di industri LNG selama lebih dari 30 tahun. Tim manajemen yang berpengalaman bermitra dengan mitra strategis baik lokal maupun internasional.
FOTO: Istimewa