Jakarta, BusinessNews Indonesia – Setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (27/4/2018), PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) berencana mengakuisisi tiga hotel di Jawa Tengah dengan nilai sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 120 miliar. Untuk merealisasikan rencana itu, perseroan ingin menerbitkan medium term notes (MTN).
Selain itu, manajemen Dafam sedang berbicara dengan sejumlah mitra dari Mekkah-Arab Saudi, Jepang, China dan Amerika Serikat.
“Dengan mitra dari Mekkah, kami sudah menandatangani nota kesepahaman untuk pengoperasikan 6 hingga 7 hotel milik mitra di sana dengan total kamar 6.000 unit. Ini langkah awal kami hadir di Arab Saudi,” kata Andhy Irawan, Direktur Dafam Property Indonesia dan CEO Dafam Hotel Management usai seremoni pencatatan perdana saham perseroan dengan kode DFAM di Bursa Efek Indonesia, Jumat (27/4/2018).
Menurut Andhy, Dafam memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di bidang pengelolaan hotel syariah yang belum dimiliki oleh kebanyakan operator hotel internasional. Hal tersebut menjadi kekuatan utama perseroan untuk meningkatkan daya tawar, selain bahwa perseroan memiliki koneksi yang kuat di Indonesia untuk menangkap pasar wisatawan rohani asal Indonesia ke Mekkah.
Sementara itu, dengan mitra Jepang saat ini masih terkendala negosiasi tentang porsi saham. Dafam bersih keras meminta porsi mayoritas, sebab kedua pihak akan membangun hotel di Indonesia, sementara Dafam lebih paham pasar lokal. Sedangkan dengan mitra China dan Amerika Serikat saat ini masih dalam tahap pembicaraan awal.
Saat ini, Dafam memiliki 4 brand hotel, yakni Dafam Express untuk segmen budjet, Meotel By Dafam untuk segmen ekonomi, Dafam untuk segmen menengah bintang tiga, Grand Dafam untuksegmen atas bintang 4.
“Sampai akhirt tahun, kami fokus pada penambahan 6 hotel baru. Selain itu, ada beberapa unit lainnya yang saat ini sedang dalam tahap pertemuan akhir untuk mencapai kesepakatan kerja sama,” tutur Andhy.
Resmi IPO
Dafam resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (27/4/2018). DFAM merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengembangan properti, pengelolaan gedung, sewa gedung, perhotelan dan jasa manajemen hotel. Perusahaan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas dan bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
DFAM akan menjadi emiten ke-8 di tahun 2018 serta ke-573 dari total keseluruhan emiten di Bursa Efek Indonesia. Emiten ini menempati sektor trade, services & investment dan subsektor tourism, restaurant & hotel di daftar emiten Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam rangka penawaran perdana ini, DFAM melepaskan sebanyak 400 juta saham atau sebanyak 25% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana ini dengan nilai nominal sebesar Rp 100, per lembar saham.
Perusahaan menawarkan saham pada harga Rp 115 per saham. “IPO kami meraih Rp 46 miliar,” kata Billy Dahlan, Direktur Utama DFAM di BEI, Jumat (27/4).
DFAM secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 300 juta Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp 143 yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif dengan perbandingan empat saham baru berhak memperoleh tiga waran.
Dari seluruh dana yang didapatkan melalui lPO, sebanyak 91.25% akan digunakan DFAM untuk pembelian lahan dan selebihnya akan digunakan untuk modal kerja. Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri l seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha.