Jakarta, TopBusiness – Guna untuk pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi, PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) bakal kembali menerbitkan surat utang dalam Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019.
Dalam aksi korporasi kali ini, dana yang diincar dari pasar modal itu Rp1,5 triliun. Surat utang tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Indosat yang total dananya mencapai Rp7 triliun.
Direktur Utama ISAT, Cris Kanter mengatakan bahwa dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah akan digunakan perseroan untuk pembelanjaan infrastruktur jaringan.
“Infrastruktur jaringan itu berupa infrastruktur jaringan akses (radio & transport), jaringan core (packet core & gateway) dan infrastruktur IT yang bertujuan menambah kapasitas dan memperluas jangkauan jaringan perseroan ke depannya,” kata dia di Gedung ISAT, Jakarta , Kamis (24/1/2019).
Dia menambahkan, penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan belanja investasi korporasi.
“Kami harapkan hal ini akan memberi dampak positif untuk pengembangan bisnis perseroan ke depannya serta kami dapat semakin fokus dalam memberikan layanan terbaik ke pelanggan,” tandas dia.
Obligasi ini terbagi menjadi lima seri dengan kisaran kupon sebesar 7,25 persen hingga 10,50 persen per tahun yang akan dibayarkan setiap triwulannya.
Seri A dengan jangka waktu 1 tahun memiliki kupon 7,25 persen hingga 8,25 persen, Seri B tenor 3 tahun dengan kupon 8,5 persen hingga 9,5 persen, Seri C tenor 5 tahun dengan kupon 8,75 persen hingga 9,75 persen, Seri D tenor 7 tahun disematkan kupon 9,25 persen hingga 10,25 persen dan Seri E dengan tenor 10 tahun menempel kupon 9,5 persen hingga 10,5 persen.
Selain menerbitkan obligasi, perseroan juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I 2019 senili Rp500 miliar. Perseroan pun membanderol kupon dan tenor yang sama dengan obligasi di Sukuk Ijarah tersebut.
Perseroan pun menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Kemudian, PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI sebagai wali amanat.
Adapun, book building dilaksanakan sejak 24 Januari 2019 hingga 6 Februari 2019, masa penawaran umum 21 Februari sampai 25 Februari 2019, Distribusi dilakukan pada 28 Februari 2019 dan pencatatan di BEI pada 1 Maret 2019.
Penulis: Tomy