Jakarta, TopBusiness – PT Pertamina (Persero) melakukan aksi korporasi. Perseroan emisi global bond total senilai USD 1,5 miliar.
Obligasi yang terdiri dari dua seri, masing-masing senilai USD 750 juta. Seri pertama gobal bond berperingkat Baa2/BBB/BBB mempunyai jangka waktu selama 10 tahun dan seri lainnya bertenor 30 tahun. Bertindak sebagai bookrunners obligasi yang penawarannya dibuka sejak Selasa (22/7/2019) antara lain Deutsche Bank, HSBC, PT Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered.
Global bond tersebut mengalami kelebihan penawaran mencapai USD 10,4 miliar atau hampir lebih dari 6 kali lipat. Saat penutupan penawaran, obligasi bertenor 10 tahun meraih tingkat bunga cukup rendah yakni 3,65 persen dan seri berjangka waktu 30 tahun mendapatkan tingkat bunga 4,7 persen.
Sesuai rencana, dana obligasi ini akan digunakan Pertamina untuk membiayai belanja modal perusahaan. “Seiring peningkatan kinerja yang terus menerus dilakukan Pertamina di segala lini usaha, perseroan telah sukses kembali menerbitkan global bond total senilai USD 1,5 miliar dengan memperoleh kepercayaan tinggi dari investor global,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam laman pertamina.com, di Jakarta, kemarin.
Penulis : Agus H