Jakarta, TopBusiness – Perusahaan holding yang bergerak di sektor perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit, PT Palma Serasih Tbk bermaksud akan melepas sahamnya ke pasar modal melalui skema penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Kemungkinan aksi korporasi ini dengan menjual sebanyak-banyaknya 4 miliar saham atau setara dengan 20% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan. Hal ini seperti dikutip dari prospektus yang diterbitkan perseroan, di Jakarta, Senin (4/11/2019).
“Palma Serasih akan menawarkan saham barunya di kisaran harga Rp 103 hingga Rp 110 per saham. Dengan begitu, perseroan menargetkan bisa melakukan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 25 November 2019 nanti,” sebut keterangan di prospectus itu.
Untuk itu, pihak perseroan telah menunjuk PT Jasa Utama Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Dengan rencana masa penawaran awal (bookbuilding) akan digelar mulai Rabu, 6 November hingga 8 November esok. Dan perseroan juga berharap pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa dikantongi pada 15 November 2019, sehingga masa penawaran umum bisa dilakukan pada 19 November ini.
Lebih jauh disebutkan, dari dana hasil IPO tersebut nantinya bakal digunakan perseroan untuk meningkatkan modal di beberapa entitas anak usahanya. Sebesar 38,5% akan dikucurkan ke Nusaraya, seanyak 26,83% ditempatkan pada Bumikaltim. Kemudian, senilai 13,90% akan disetorkan pada Global, serta ditempatkan pada Nusantara sekitar 19,50%, dan sisanya sebanyak sebesar 9,27% untuk anak usaha lain, Energitama.
Rencananya, dana ini juga untuk menyokong aktivitas belanja modal (capital expenditure/capex). Dan kemungkinan dana capex ini untuk penambahan lahan, bangunan dan infrastruktur, mesin dan kendaraan alat berat yang menunjang operasional perusahaan perseroan. “Jadi capex-nya itu melalui kombinasi arus kas dan aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal (IPO),” katanya.
Sebagai informasi, anak usaha perseroan yakni Nusaraya, Bumikaltim, Global dan Energitama melakukan kegiatan operasional yang bergerak di bidang perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Kegiatan usaha entitas anak tersebut meliputi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit, dan inti kelapa sawit.
Hingga saat ini, berdasar prospesktus itu, komposisi pemegang saham perseroan terdiri dari atas nama Jalinan sebanyak 48,75%, Holdico sebesar 41,25%, dan Budiono sebesar 10%. Dan tentu saja usai IPO nanti, komposisi peemgang saham akan berubah.
Kinerja perseroan sendiri hingga Mei 2019 masih mengalami pertumbuhan. Tercatat, penjualan neto perseroan sebesar Rp 295,84 miliar atau naik 7,11% dibanding periode Mei tahun lalu sebesar Rp 27,62 miliar atau secara year on year (yoy). Sejalan dengan itu, laba usahanya juga tercatat membaik menjadi Rp 3,1 miliar dari sebelumnya menorehkan kerugian sebesar Rp 9,08 miliar di periode yang sama tahun lalu.
Penulis: Tomy