Jakarta, TopBusiness – PT Putra Rajawali Kencana Tbk (Pura Trans) berencana melakukan penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 1,8 miliar saham atau setara 33,95% dari seluruh modal yang ditempatkan. Dari IPO ini, perseroan berharap bisa mengantongi dana sekitar Rp 189-195 miliar.
Emiten yang bergerak di usaha jasa transportasi darat (JPT) ini juga akan menawarkan 1,2 miliar waran sebagai pemanis IPO.
Sesuai jadwal, Perseroan menggelar penawaran awal (bookbuilding) 2-9 Januari, sedangkan penawaran umum pada 22-23 Januari 2020. Perkiraan pencatatan saham dan waran pada 30 Januari 2020. Bertindak sebagai penjamin emisi adalah UOB Kay Hian Sekuritas.
Menurut Direktur Utama Pura Trans Ariel Wibisono, sebanyak 38% dana IPO saham akan digunakan untuk membeli truk Hino bekas sebanyak 67 unit dan Hino baru 39 unit, lalu 46% untuk pembelian kendaraan trailer dan tronton sebanyak 99 unit, 10,5% untuk pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 FT sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit. Lalu, sebanyak 4,5% digunakan untuk pembelian ban dan aksesoris.
“Adapun dana dari hasil pelaksanaan waran seluruhnya akan digunakan untuk pembelian tanah akan dijadikan keperluan parkir dan bengkel armada. Dana hasil waran juga digunakan untuk keperluan belanja modal, seperti operasional dan penyempurnaan, serta peningkatan sistem IT perseroan. Tujuannya agar kegiatan operasional lebih efisien dan terintegrasi,” ujar Ariel dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).
Perseroan akan menyempurnakan sistem IT untuk melakukan proses monitoring pengiriman secara cepat dan proses administrasi juga bisa cepat dan akurat. Pelanggan sebagai pemilik barang akan bisa memonitor serta berkomunikasi dan menerima laporan segala proses pengiriman secara tepat.
“Kami juga akan menghubungkan sistem IT Pura dengan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan Pura bisa secara efisien mengetahui ketersediaan armada secara cepat, serta membantu akurasi permintaan armada lebih tepat,” kata Ariel.
Saat ini, Pura Trans memiliki total armada sebanyak 155 unit, dengan jangkauan operasi Jawa hingga Bali. Truk yang digunakan adalah Hino.