Jakarta, TopBusiness – Hari ini, 5 Desember 2022, PT Techno9 Indonesia Tbk (IDX: NINE) secara resmi melaksanakan pencatatan saham perdana (listing) melalui skema penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Dengan dimulainya perdagangan tersebut, Perseroan menjadi emiten ke-55 yang mencatatkan sahamnya di Bursa tahun 2022.
Sebelumnya, Perseroan telah melakukan Penawaran Awal (bookbuilding), bersama dengan penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Victoria Sekuritas Indonesia dan memperoleh respons yang positif dari calon investor.
Bersamaan dengan periode bookbuilding tersebut, telah bergabung PT Elit Sukses Sekuritas untuk bersama-sama dengan PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Perseroan.
Masa IPO perseroan sendiri dilakukan 4 hari yang dimulai sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022. Dalam IPO ini, Perseroan menawarkan sebanyak 432.000.000 saham baru atau sebesar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah IPO.
Saham baru tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp75,- per saham, sehingga jumlah keseluruhan dana IPO yang terkumpul sebesar Rp32.400.000.000.
Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:
1. Sekitar 52,66% akan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan guna mendukung pengembangan kegiatan usaha seperti pembelian barang dagangan dan persediaan barang, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor;
2. Sekitar 32.09% akan digunakan untuk pembukaan sebanyak kurang lebih 19 service point beserta sarana pendukungnya yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;
3. Sekitar 15,25% akan digunakan untuk pembelian gudang penyimpanan (ruang stok barang) serta sebagai ruang penunjang operasional.
Dengan demikian Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan akan membukukan pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang.
Dalam keterangannya, Direktur Utama Perseroan, Heddy Kandou mengatakan, perusahaan memiliki manajemen yang berpengalaman di bidang industri Teknologi Informasi lebih dari 15 tahun, dan memiliki pengalaman dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi-strategi usaha serta memahami seluk beluk pasar serta perilaku konsumen.
“Sehingga, perseroan dapat menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk dan jasa yang tepat, efektif dan efisien,” ujar Heddy, Senin (5/12/2022).
R.A. Wisnu Widodo dan Ateng Effendi Irawan, masing-masing mewakili Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Elit Sukses Sekuritas menyatakan keyakinannya terhadap pertumbuhan dan prospek usaha Perseroan ke depan mengingat Perseroan saat ini terus melakukan proses pengembangan managed service, aplikasi kesehatan (Hospital Information System – HIS), aplikasi pendidikan dan juga terus memperkuat layanan aplikasi custom.
Wisnu dan Effendi juga menyampaikan bahwa masa Penawaran Umum NINE telah berjalan dengan lancar, selain itu, tingginya antusiasme masyarakat terhadap IPO Perseroan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pasar modal pada umumnya dan secara khusus pada sector Teknologi dimana Perseroan bergerak saat ini.
Selama masa penawaran umum yang berlangsung selama 4 hari, Perseroan telah memperoleh sambutan yang luar biasa dan positif dari investor pasar modal dimana pada masa penawaran IPO NINE ini telah terjadi oversubscribed sebanyak 3,81x dari total saham IPO NINE atau oversubscribed sebanyak 5,55x dari porsi pooling.