Jakarta, TopBusiness – PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) selaku produsen air minum dalam kemasan dengan merek Hexsoul, menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 270 juta saham baru dengan nominal Rp 20 per saham.
Total saham yang bakal dilepas itu sebanyak-banyaknya 24,94% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 100-110 per saham sehingga dana yang bisa diraih dari IPO ini Rp 27-29,7 miliar.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Shinhan Sekuritas Indonesia. Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 19-26 Desember 2022.
Perseroan berdiri tanggal 14 Juli 2009, sebuah perusahaan pabrikasi air minum dalam kemasan (AMDK ) dengan merk HEXSOUL, AMDK ini memiliki ciri khas dengan kadar TDS (Total Dissolved Solids) 0,02 ppm sehingga menghasilkan produk air minum berkualitas tinggi.
Perusahaan telah mendistribusikan kepada para Distributor/konsumen / pelanggan dengan mengusung visi menjadi perusahaan yang dapat memayungi dan mengayomi masyarakat, berkarakteristik, inovative, sebagai role model sekaligus menjadi pilar perekonomian nusantara yang kokoh, demi mewujudkan pemimpin yang kompeten dalam kancah perekonomian domestic maupun global.
Hingga Mei 2022, sudah terdapat 6.419 customer yang terdaftar dan 2.964 titik distribusi. Perseroan berdomisili di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sleman Yogyakarta, dan beroperasi secara komersial sejak tahun 2009.
Ardianto Wibowo, selaku Direktur Utama PT Mitra Tirta Buwana mengatakan, langkah perusahaan masuk ke Bursa Efek Indonesia melalui IPO adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan pendanaan perusahaan, tata kelola yang lebih baik dan ekspansi pengembangan yang lebih luas lagi.
Lebih lanjut, kata Ardianto seperti dikutip dari keterangannya, Jumat (6/1/2022), perusahaan tetap mencatatkan keuntungan di saat pandemi COVID 19 berlangsung.
Iriyanti, selaku Komisaris Utama PT Mitra Tirta Buwana menambahkan “Kami sangat yakin dengan suntikan dana dari Investor Public kami akan mampu mencatatkan pembukuan keuntungan dan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya”.
“Karena itu kami berharap kepada para investor untuk berinvestasi dengan tenggat waktu yang panjang dibandingkan melakukan spekulasi–spekulasi jangka pendek karena kami yakin akan membesar secara bertahap, perlahan dan pasti,” katanya.
Irianti menyebutkan bahwa dana hasil dari dari IPO yang akan diterima oleh perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum perdana akan digunakan sekitar Rp5 miliar atau sebesar 16,83% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru pengolahan air mineral yang terletak di Jalan Palagan, Ngaglik Sleman.
Sebesar Rp3,5 miliar atau sebesar 11,78% akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk perseroan. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Berkaitan dengan IPO, Hery Gunawan Muhammad selaku Komisaris PT Mitra Tirta Buwana menjelaskan, “Bersamaan dengan penawaran umum, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 67,5 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 8,31% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.”
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Menurut Hery, Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 20 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100, yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak waran seri I diterbitkan sampai dengan 12 bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 6,75 miliar