Bank Nagari Lepas Surat Utang Rp 600 Miliar.
Jakarta-Thebusinessnews. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat akan lepas efek berupa surat utang senilai Rp 600 miliar. Dengan rincian Obligasi Senior VII senilai Rp 500 miliar dan Sukuk Mudharabah II Rp 100 miliar.
Obligasi Senior dengan peringkat idA dan Sukuk Mudharabah peringkat idAsy dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Sementara besaran imbal hasil atau kupon dan nisbah berkisar antara 10,6 persen hingga 11,1 persen . Dan bertenor lima tahun.
Bertindak pelaksana emisi PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa. Direktur PT Mandiri Sekuritas,Donny Arsal menyatakan penerbitan obligasi pada saat yang tepat.” Sebab saat ini jarang korporasi yang menerbitkan obligasi.” Ujar dia di Jakarta,Selasa,8 Desember 2015.
Ia menambahkan,investor efek surat utang ini akan di kuasai oleh investor institusi. Rencananya masa penawaran awal dari tanggal 8 hinga 17 Desember 2015, Masa penawaran umum tanggal 4 hingga 5 Januari 2016 , Pembayaran dari investor 7 Januari 2016 dan pencatatn di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 2016. ” 95 persen investor akan menyasar investor institusi ” ujar dia.
Rencananya dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan pengembang usaha syariah dalam bentuk penyaluran kredit sedangkan untuk hasil Sukuk akan di peruntukan pembiayaan murabahah. (Az)