Jakarta- PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) akan mengalang dana melalui penerbitan surat utang senilai Rp500 miliar dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan l (PUB I) dalam jangka waktu dua tahun. Pada tahap I, akan diterbitkan obligasi Rp100 miliar dan Rp300 miliar sukuk ljarah.
Wakil Direktur Utama Aneka Gas Industri Rachmat Harsono mengatakan dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk pembiayan utang yang akan jatuh tempo.
“ Dengan demikian akan berdampak positif bagi kinerja perseroan di masa mendatang, untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan,” kata Rachmat di Jakarta, Kamis (27/4/2017)
Rachmat menjelaskan, Obligasi perseroan senilai Rp200 miliar itu akan jatuh tempo pada 18 Desember 2017. Sedangkan dana Sukuk Ijarah digunakan seluruhnya untuk refinancing Sukuk ljarah Aneka Gas industri ll Tahun 2012 senilai Rp190 miliar dan beberapa kewajiban perseroan kepada beberapa kreditur.
Untuk itu perseroan telah menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin emisi. Obligasi dan Sukuk Ijarah ini mendapatkan peringkat A-(idn) (Single A Minus) dari PT Fitch Ratings lndonesia.
Emiten gas industri milik Samator Group bakal melakukan penawaran umum pada 26 hingga 29 Mei 2017 dan dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada awal Juni 2017.(az)