Jakarta-PT Bank Capital Indonesia menawarkan surat utang bertajuk Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 sebesar Rp250 miliar dengan bunga tetap dan tenor 7 tahun.
Direktur Utama Bank Capital Wahyu Dwi Aji mengatakan penerbitan surat utang ini guna menopang rencana bisnis tahun 2017 dan dana yang diperoleh akan masuk sebagai modal pelengkap atau tier 2.
“Obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan jangka panjang dan akan menunjang penyaluran kredit sekaligus perbaik mismatch pendanaan dan pinjaman,” ujar Wahyu di Jakarta,Rabu(14/6/2017).
Ia menjelaskan, untuk menarik investor, surat utang ini berbunga 11,5% dan akan dibayarkan tiap tiga bulanan. Oleh Pefindo efek ini diberi peringkat idBBB-.
Sementara untuk penerbitan efek bersifat utang ini, perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana emisi efek dan PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat.
Sedangkan jadwalnya, masa penawaran awal 14-15 Juni 2017, perkiraan penyataan efektif dari OJK diharapkan pada tanggal 22 Juni 2017 dan dicatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juli 2017.(Az)