Jakarta, TopBusiness – PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT Delta Dunia Makmur Tbk (IDX: DOID) atau Delta Dunia Group, mengumumkan penawaran Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 (sukuk) yang merupakan sukuk perdananya.
Dengan jumlah maksimum sebesar Rp2 triliun, penawaran sukuk ini menandai tonggak bersejarah dalam strategi diversifikasi keuangan grup sekaligus memperluas basis investor grup ke pasar keuangan syariah. Langkah ini merupakan tonggak bersejarah dalam strategi diversifikasi Grup.
Sukuk, sering disebut sebagai obligasi syariah, adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, namun dirancang untuk menghasilkan imbal hasil dari kinerja aset yang mendasarinya, bukan dari bunga, sehingga tetap patuh pada prinsip keuangan syariah.
Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 ditawarkan dalam tiga seri: Seri A dengan jangka waktu 370 hari, Seri B dengan jangka waktu 3 tahun, dan Seri C dengan jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal emisi.
Pembayaran Imbalan Ijarah dilakukan setiap triwulan, dimulai pada 20 Juni 2025, dengan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo pada Maret 2026, 2028, dan 2030. Masa bookbuilding berlangsung dari 24 Februari hingga 7 Maret 2025.
Iwan Fuad Salim, Direktur Delta Dunia Group, mengatakan, penawaran Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 menandai tonggak penting dalam strategi pendanaan perseroan, mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan.
“Nantinya, dana yang diperoleh akan dialokasikan secara merata, yaitu 50% untuk peralatan pertambangan berat dan 50% untuk modal kerja, mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar dia, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut ditegaskannya, tingginya permintaan investor terhadap Obligasi Rupiah II BUMA Tahun 2024 yang sebelumnya diluncurkan dan oversubscribed ini mencerminkan kepercayaan terhadap kekuatan finansial dan eksekusi BUMA yang disiplin.
“Penawaran Sukuk ini semakin memperkuat kredibilitas dan kemampuan kami untuk mendapatkan sumber pendanaan yang beragam untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” lanjutnya
Pasar global Sukuk terus berkembang, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap instrumen keuangan syariah serta peningkatan penerbitan oleh pemerintah dan korporasi.
Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, tetap menjadi kawasan utama berkat oleh ekosistem keuangan syariah yang matang, regulasi yang kuat, dan lembaga keuangan yang mapan.
Dengan proyeksi aset Sukuk global melampaui $1 triliun pada 2025, Indonesia diperkirakan berperan penting dalam mempertahankan momentum1 ini, yang menawarkan peluang besar bagi para penerbit dan investor.
“Dengan memanfaatkan pasar keuangan syariah yang terus berkembang, Grup memperkuat diversifikasi sumber pendanaan, memperkokoh struktur permodalan, memperluas basis investornya, serta menegaskan komitmennya terhadap ketahanan finansial dan keunggulan operasional,” tambah Iwan.
Dalam aksi korporasi ini, BUMA sendiri mendapatkan peringkat A+ Syariah dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Ratings, yang menunjukkan kekuatan finansial dan stabilitas operasionalnya.