Jakarta, BusinessNews Indonesia – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) kembali mencari pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018. Kali ini perseroan mengincar dana sebesar Rp3 triliun.
Menurut Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi, penerbitan obligasi ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank BUMN terbesar ini dan dalam rangka ekspansi kredit perusahaan.
“PUB I Tahap III tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 triliun. Kali ini dengan target indikatif total Rp 3 triliun,” ungkap Darmawan di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Sebelumnya, kata dia, pada tahun 2016 dan 2017 lalu, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar total Rp 11 triliun yang terbagi dalam dua tahap.
Pada PUB I Tahap I tahun 2016 perseroan menerbitkan obligasi Rp 5 triliun dan pada PUB I Tahap II tahun 2017 sebesar Rp 6 triliun.
Kupon yang akan ditawarkan emiten berkode saham BMRI itu, kata dia, menawarkan kupon menarik dengan kisaran di angka 7,75 persen hingga 8,50 persen.
“Jadi PUB I tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75 persen – 8,50 persen,” katanya.
Dalam penerbitan ini, Darmawan melanjutkan, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Rencananya, penawaran awal PUB I tahap III ini akan dimulai pada tanggal 8-24 Agustus 2018. Semebtara penawaran umum diperkirakan pada tanggal 14-17 September 2018.