Jakarta, TopBusiness – PT Natura City Developments Tbk (CITY) telah merampungkan proses penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) sebanyak 2,6 miliar saham baru.
Perseroan akan mencatatkan sahamna untuk menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 September 2018 nanti. Dari IPO ini total dana yang didapat perseroan mencapai Rp312 miliar.
“Dana yang diperoleh dari IPO ini akan digunakan untuk pembayaran kewajiban terkait pengembangan usaha, tambahan perolehan tanah, dan modal kerja,” ujar Direktur Utama CITY, Elfi Darlis, di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Untuk tambahan perolehan tanah sendiri, kata dia, pihaknya memiliki rencana akuisisi tambahan tanah itu tak hanya berlokasi di sekitar kawasan pengembangan Serpong Natura City. Akan tetapi juga di kawasan lain yang akan dikembangkan oleh oerseroan yang dinilai potensial.
“Sehingga nantinya, dengan dilakukannya proses akuisisi tanah baru tersebut, diharapkan pendapatan dari Natura City dapat terus meningkat,” kata dia.
Portofolio Serpong Natura City saat ini tengah mengembangkan area kurang lebih 200 Ha (hektare) di Kawasan Serpong.
Lebih lanjut dia menegaskan, terkait dana segar yang akan didapat oleh CITY tak hanya dari IPO ini, perseroan masih dapat memperoleh dana segar untuk digunakan sebagai modal kerja, apabila para pemegang waran seri I melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam Perseroan nantinya.
“Terkait pengembangan usaha, kedepannya perseroan juga menjajaki untuk merambah ke daerah lainnya di Jawa Barat dan Sumatera,” kata dia.
Hal ini didorong dengan semakin bertumbuhnya perekonomian Indonesia dan semakin meratanya pertumbuhan dan pengembangan daerah‐daerah di Indonesia dalam membuka peluang Perseroan untuk mengembangkan usahanya di daerah‐daerah lain di seluruh Indonesia.
“Sambil mengembangkan daerah Serpong, kami akan terus melihat potensi wilayah lain dan sedang menjajaki ekspansi ke luar Pulau Jawa” tutur Elfi.
Menurutnya, Serpong merupakan wilayah yang terus berkembang, sehingga memiliki nilai investasi yang menguntungkan dan trennya akan berlanjut terus ke depan.
Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya populasi pada area Serpong yang dimulai dari tahun 2010 lalu.
Denny Saliman, VP Investment Banking PT Danatama Makmur Sekuritas menambahkan, IPO CITY ini ternyata mendapatkan kelebihan permintaan sebanyak 60 kali. Perseroan menawarkan sebanyak 2,6 miliar saham baru pada harga Rp120 per lembar, yang disertai penerbitan sebanyak 975 juta waran Seri I yang berarti untuk setiap 8 saham IPO para investor memperoleh 3 waran Seri I.
“Dengan mempertimbangkan tingginya minat dari para investor institusi dan retail, maka kami bersama perseroan memutuskan untuk melakukan penawaran pada jumlah naksimum saham dalam bookbuilding” ujar dia.
Secara kinerja keuangan, CITY sendiri lumayan bagus. Untuk periode Desember 2017, Natura City mencatatkan pendapatan sebesar Rp 246 miliar, dengan laba usaha Rp 103 miliar dan laba bersih Rp 105 miliar, dengan margin laba usaha dan laba bersih sekitar 43 persen. (Tomy)