Jakarta, TopBusiness – Emiten sektor real estat yang baru menjadi emiten Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa dengan menjadi emiten ke-14 di tahun ini.
Dalam proses perdagangan debutnya, saham ASPI melonjak hingga 69,52% menjadi Rp178 per saham dari harga perdananya di level Rp105 per saham. Perseroan masuk bursa melalui skema penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Dari perdagangan awal itu, terlihat frekuensi transaksinya hanya terjadi 1 kali dengan volume transaksi mencapai 11 kali. Dengan begitu mencatatkan nilai transaksi hanya sebesar Rp195.000.
IPO perseroan sendiri mulai 10-11 Februari 2020 lalu dengan melepas 330.000.000 saham kepada masyarakat di harga Rp105 per saham. Sehingga diperkirakan akan mengantongi dana segar mencapai Rp34,65 miliar.
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, perusahaan juga menerbitkan sebanyak 110.000.000 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp130 per Waran Seri I dengan ketentuan, setiap pemegang 3 (tiga) Saham baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
Suwandi Notopradono, Direktur Utama PT Andalan Sakti Primaindo Tbk mengatakan jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO yakni 330 juta saham merupakan sekitar 48% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
“Pencatatan saham ini merupakan realisasi dari komitmen manajemen untuk Go Public melalui mekanisme perdagangan di BEI. Mulai saat ini ASPI resmi menjadi perusahaan publik dan merupakan emiten ke-14 yang
mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 2020 ini,” ujar Suwandi di Gedung BEI, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Dana hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, kata dia, akan digunakan perseroan sekitar 85% untuk pinjaman kepada Perusahaan Anak sebagai penambahan modal kerja Perusahaan Anak, sedang sisanya sekitar 15% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan hutang ke pemegang saham perusahaan.
Dalam aksi korporasi ini, emiten yang berdiri sejak tahun 2012 itu menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni PT Investindo Nusantara Sekuritas serta 3 perusahaan Penjamin Emisi Efek yakni PT NH Korindo Sekuritas, PT Panca Global Sekuritas, dan PT Valbury Sekuritas Indonesia.
Anshy M Sutisna, Direktur Investment Banking PT Investindo Nusantara Sekuritas, menambahkan, pada masa penawaran umum tercatat sebanyak 1.123 investor melakukan pemesanan saham ASPI.
“Dari total pemesanan saham yang masuk, sejumlah 50 juta lebih saham merupakan permintaan yang berasal dari pooling allotment yang mencerminkan kelebihan permintaan sebanyak lebih dari 18x dari porsi pooling tersebut,” kata dia.
Hal tersebut sama saja denga total pemesanan secara keseluruhan terjadi oversubscribed yakni sebesar hampir 1,2x dari total IPO. Berdasarkan sistem penjatahan yang ditetapkan, 99% adalah alokasi untuk penjatahan pasti (fixed allotment) dan 1% untuk penjatahan terpusat (pooling allotment).
Lebih lanjut Suwandi menambahkan, secara potensi bisnis perseroan di bidang Real Estat prospektif mengingat pertumbuhan kebutuhan rumah terus meningkat dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan tiap tahun.
“Selain itu, harga rumah selalu mengalami kenaikan, termasuk juga memiliki rumah itu digunakan sebagai sarana investasi,” kata Suwandi.