Jakarta, TopBusiness – PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS) berencana untuk menambah modal perusahaan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement untuk pelunasan hutang-utangnya.
Hal ini seperti disampaikan dalam keterangan resmi perseroan yang diterima media, di Jakarta, Selasa (26/5/2020).
Menurut keterangan tesebut, perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada otoritas berwenang yakni ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tersedia di situs web Perusahaan per hari Senin, 18 Mei 2020 lalu.
“Dalam transaksi tersebut, BRMS berencana untuk menerbitkan 14,5 miliar atau sebanyak 14.591.308.925 saham baru (seri B) di harga Rp50,” sebut keterangan tersebut.
Seluruh saham baru tersebut, katanya, akan diambil oleh salah satu kreditur dari BRMS, yaitu Wexler Capital Pte. Ltd. (Wexler) melalui transaksi konversi utang menjadi saham dalam rangka pelunasan pinjaman sebesar US$ 52 juta (sekitar Rp729 miliar).
“Setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan konversi utang menjadi saham, diharapkan BRMS dapat memperoleh beberapa manfaat bago perseroan,” katanya.
Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: pertama, neraca BRMS akan menunjukkan penurunan utang dan peningkatan ekuitas. Sehigga hal ini akan berdampak terhadap perbaikan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratioa/DER) dari sebelumnya 0,21x menjadi 0,1x setelah transaksi tersebut.
“Kedua, penurunan utang (turun sebesar US$ 52 juta) akan memperbaiki likuiditas perusahaan, dan memberikan perusahaan kesempatan untuk mengoptimalkan struktur permodalannya dalam rangka pendanaan usahanya di masa mendatang,” terang dia.
Setelah penyelesaian transaksi ini, dialanjutkan laporan itu, kepemilikan para pemegang saham minoritas di BRMS hanya akan terdilusi sekitar 2,3%. “BRMS berencana untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Juni 2020 nanti,” pungkasnya.
Foto: Ilustrasi (Istimewa)