Jakarta-Thebusinessnews, PT Bank Tabungan Negera Tbk, (BBTN) akan menerbitkan surat utang ( Obligasi ) sebanyak-banyak Rp 3 Triliun. Obligasi ini merupakan Penawaran Umum Berlanjutan ( PUB ) II tahap I tahun 2015.
Direktur Utama PT Bank Tabunga Negara Tbk, Maryono menyebutkan dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan di peruntukan memperkuat struktur permodalan dalam mensukeskan program 1 juta rumah.” Dengan sumber dana dari obligasi untuk pembiayaan perumahan akan mengurangi missmatch pendanaan, “ ujar dia usia melakukan uji tuntas Penawaran PUB II tahap 1 2015 di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.
Sementara, obligasi berkelanjutan ini akan di tawarkan dalam empat seri, Seri A dengan tenor 3 tahun dengan imbal hasil 9,2 persen-9,45 persen, Seri B bertenor 5 tahun dengan imbal hasil 9,35 persen-9,6 persen, Seri C bertenor 7 tahun dengan imbal hasil 9,5 persen-9,75 persen dan Seri D bertenor 10 tahun dengan imbal hasil 9,65 persen- 9,9 persen.
Sedangkan peringkat efeknya dari Pefindo idAA. Dan bertindak sebagai penjamin efek PT BCA securities, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekurities, PT Trimegah Securities. Untuk masa pemesanan efek pada tanggal 9-18 Juni 2015. Diharapkan mendapat pernyataan efektif dari OJK tanggal 29 Juni 2015 . Penjatahan tanggal 3 Juli 2015 dan pencatatan di BEI tanggal 8 Juli 2015. (AZ)
