Jakarta, TopBusiness – Emiten yang mengelola beberapa brand kuliner, PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) berencana melakukan aksi korporasi ke pasar modal. Perseroan siap melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 666.666.000 lembar, dengan harga penawaran sekitar Rp800-Rp950 per saham.
Berdasarkan Prospektus IPO ENAK yang dipublikasi di Jakarta (12/1), jumlah saham sebanyak 666.666.000 lembar tersebut setara dengan 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO, dengan nilai nominal Rp10 per saham.
Dari total maksimum saham yang ditawarkan ke publik tersebut, sebanyak 222.222.000 lembar merupakan saham biasa atas nama atau saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan. Sedangkan, sebanyak 444.444.000 merupakan saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte Ltd atau sebagai pemegang saham penjual (saham divestasi).
Pada aksi korporasi ini, manajemen ENAK menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek. Dengan harga penawaran saham IPO ini berkisar Rp800-Rp950 per lembar, maka Enak bisa meraup dana masyarakat melalui pasar modal sekitar Rp533,33 miliar-Rp633,33 miliar.
Lantaran pada pelaksanaan IPO ini terdapat saham milik Barokah Melayu Foods sebanyak 444.444.000, maka pada penawaran umum saham divestasi akan meraih dana berkisar Rp355,56 miliar-Rp422,22 miliar.
Manajemen ENAK berharap bisa mendapatkan pernyataan efektif IPO dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2022, sehingga masa penawaran umum bisa dilaksanakan pada 31 Januari-3 Februari 2022. Adapun masa penawaran awal dilaksanakan selama kurun 12-20 Januari 2022.
Perkiraan tanggal penjatahan pada 3 Februari 2022, sedangkan pendistribusian saham secara elektronik (Tanggal Emisi) diharapkan bisa terlaksana pada 4 Februari 2022. Dengan begitu, pencatatan perdana saham ENAK di Bursa Efek Indonesia (listing) dilakukan pada 7 Februari 2022.
Rencananya, dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, bakal digunakan untuk membayar utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) sebesar 22 persen dan membayar utang kepada Ali Gunawan Budiman serta Barokah Melayu Foods juga sebesar 22 persen.
Sedangkan, sebesar 14 persen dari dana yang diperoleh melalui IPO akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal ENAK, sedangkan sisanya untuk modal kerja perseroan.
FOTO: Rendy