Jakarta-Thebusinessnews.PT Bumi Serpong Damai Tbk(BSDE)kembali menawarkan surat utang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB)II dengan jumlah poko obligasi senilai Rp 3 Triliun. Pada tahap I 2016, akan diterbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun
Menurut Direktur BSDE, Hermawan Wijaya bahwa obligasi ini terdiri dua seri, yakni seri A dengan tenor lima tahun dengan imbal hasil sembilan persen dan seri B bertenor tujuh tahun dengan imbal hasil 9,25 persen.
” Adapun agunan dari obligasi adalah tanah atau bagunan milik perseroan senilai 100 persen dari prinsipal obligasi yang diterbitkan,” tutut Wijaya di Jakara, Senin(16/5/2016).
Sementara pengguanaan dana hasil aksi korporasi ini, 40 persen untuk pembebasan lahan di areal pengembangan BSD City .40 persen untuk pembangunan proyek perumahan , komersial,perkantoran dan infrastruktur di areal pengembangan BSD City.
“Sedangkan 20 persen sisanya untuk modal kerja seperti pembayaran beban operasional seperti biaya umum dan administrasi, biaya penjualan,” papar dia.
Surat utang itu akan memasuki penawaran awal atau book building dari tanggal 16-27 Mei2016.Registrasi di OJK tanggal 2 Juni 2016,Pernyataan efektif dari OJK tanggal 9 Juni 2016,masa penawaran umum 13-14 Juni 2016, allotment 15 Juni 2016,Distribusi dan pembayaran tanggal 17 Juni 2016 dan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juni 2016.
Sedangkan bertindak sebagai penjamin efek, PT BCA Sekuritas, PT Indo Primier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas.(az)