Jakarta-Thebusinessnews. PT Bank Sulselbar menawakan obligasi sebesar Rp500 miliar dan Sukuk Mudhorobah Rp50 miliar. Tenor lima tahun dengan kupon dan imbal hasil 9,35 %. Bertindak selaku penjamin emisi PT Danareksa Sekuritas dan PT Indoprimier Securities.
Menurut Direktur PT Danareksa Sekuritas, Iman Hilmansyah bahwa obligasi dan sukuk mudhorobah mendapatkan peringkat idA+ dengan outlook stable fan idA+sy dengan stable outlook dari PT Pefindo.” Dan akan memasuki masa penawaran 28 Juni 2016 dan setelah mendapatkan ijin efektif dari OJK akan dicatatkan pada tanggal 1 Juli 2016,” terang dia di Jakarta, Jumat(17/6/2016).
Sementara peruntukan dana hasil penawaran surat utang tersebut, menurut Direktur Utama Bank Sulselbar Muhammad Rahmat diperuntukan sebagai modal kerja pengembangan usaha. Sedangkan sukuk mudhorobah untuk pengembangan syariah.
“Kami ingin meningkatkan porsi kredit produktif kami mencapai 30 persen dari total portofolio kredit pada akhir 2016,” ujar dia .
Sementara posisi hingga saat ini, porsi kredit produktif masi berada diangka 26 persen. Sehingga dengan dana hasil obligasi itu dapat meningkatkan laju ekspansi kredit disektor produktif .