Jakarta-Thebusinessnews. PT Bank Mandiri Tbk(BMRI) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan sekuritisasi aset dengan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) sebesar Rp500 miliar.
Menurut Direktur Finance & Treasury BMRI, Pahala N. Mansury langkah itu sebagai salah satu diversifikasi wholesale funding strategy guna memperoleh sumber dana yang bersifat jangka panjang.
Penerbitan EBA-SP ini membuka kesempatan bagi BMRI memperoleh sumber pendanaan baru yang bersifat jangka panjang sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang umumnya juga bersifat jangka panjang.
Selain itu, melalui penerbitan EBA SP ini BMRI juga dapat ikut berperan aktif mendukung program 1 juta rumah pemerintah dengan memberikan solusi pembiayaan perumahan ditengah ketatnya likuiditas perbankan serta memberikan peluang kepada Investor untuk mendukung program Pemerintah dalam memberikan pembiayaan perumahan.
“Kami optimis EBA-SP ini memperoleh sambutan yang positif. Terlebih, rating untuk EBA-SP Bank Mandiri ini sangat baik, yaitu AAA, karena kami selalu mengambil KPR yang prime untuk sekuritisasi,” kata Pahala di Jakarta, senin (15/8/2016).
Dari nilai Rp 500 miliar itu, terdiri dari dua trans senior dan satu trans yunior. Seri A Senior bertenor 3 tahun senilia Rp 106,5 dan seri B senior 5 tahun senilai Rp 350 miliar , sedangkan Seri C yunior senilai Rp 43,5 miliar. (az)