Jakarta, TopBusiness – PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) telah merampungkan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan menerbitkan sebanyak 218.090.317 saham baru seri B.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (21/10/2026), saham baru tersebut diterbitkan dengan nilai nominal sekaligus harga pelaksanaan sebesar Rp325 per saham.
Dengan demikian, nilai keseluruhan saham baru yang diterbitkan dalam aksi korporasi tersebut mencapai sekitar Rp70,88 miliar.
Manajemen Apexindo menjelaskan bahwa pelaksanaan PMTHMETD telah dilakukan pada 19 Oktober 2026, sedangkan pencatatan saham tambahan di Bursa Efek Indonesia dilaksanakan pada 20 Oktober 2026.
Dalam aksi korporasi ini, terdapat dua pihak yang memperoleh saham baru Apexindo. HSBC Bank PLC mendapatkan sebanyak 62.311.515 saham seri B, sementara The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited memperoleh 155.778.802 saham seri B.
Dengan demikian, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited menjadi penerima saham baru terbesar dengan porsi sekitar 71,43% dari keseluruhan saham yang diterbitkan melalui PMTHMETD. Sementara itu, HSBC Bank PLC memperoleh sekitar 28,57%.
Private Placement untuk Penyelesaian Utang
Menariknya, aksi korporasi tersebut tidak memberikan tambahan dana tunai kepada perseroan.
Manajemen Apexindo mengungkapkan bahwa penerbitan saham baru dilakukan melalui mekanisme kompensasi hak tagih yang dimiliki kreditur sindikasi luar negeri.
“Perseroan tidak akan memperoleh dana apa pun dari hasil PMTHMETD,” demikian penjelasan manajemen dalam keterbukaan informasi tersebut.
Perseroan menjelaskan bahwa penyetoran atas saham-saham baru dilakukan dengan mengompensasikan hak tagih milik kreditur sindikasi luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat penggunaan dana hasil PMTHMETD sebagaimana lazimnya aksi penghimpunan modal secara tunai.
Langkah ini merupakan bagian dari penyelesaian kewajiban perseroan melalui konversi hak tagih kreditur menjadi saham.
Jumlah Saham Beredar Naik Jadi 3,76 Miliar
Setelah pelaksanaan private placement, jumlah modal ditempatkan dan disetor Apexindo meningkat dari sebelumnya 3.546.466.661 saham menjadi 3.764.556.978 saham.
Jumlah tersebut terdiri atas 3.546.466.661 saham seri A dan 218.090.317 saham seri B.
Penerbitan saham baru ini meningkatkan jumlah saham ditempatkan dan disetor sekitar 6,15% dibandingkan posisi sebelum transaksi. Sementara itu, saham baru seri B mewakili sekitar 5,79% dari total saham perseroan setelah aksi korporasi.
Bertambahnya jumlah saham beredar tersebut berpotensi menimbulkan dilusi terhadap persentase kepemilikan pemegang saham lama yang tidak memperoleh saham tambahan.
Di sisi lain, mekanisme konversi hak tagih menjadi saham dapat membantu perseroan mengurangi kewajiban kepada kreditur tanpa harus mengeluarkan kas untuk pembayaran utang.
Aksi korporasi ini sekaligus menandai perubahan struktur permodalan Apexindo setelah masuknya saham seri B hasil pelaksanaan PMTHMETD.