Jakarta, TopBusiness – PT Pan Brothers Tbk (PBRX) berencana menerbitkan obligasi global senilai maksimal US$ 350 juta untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang sebelumnya.
“Kita akan planning issues maksimum USD350 juta,” kata Wakil Direktur Utama Pan Brothers Anne Patricia Sutanto, dalam public expose virtual, Kamis, 3 Desember 2020.
Ia menjelaskan, dana segar dari aksi tersebut rencananya untuk membayar utang yang jatuh tempo 2022 dan modal kerja. “Untuk reposisi refinancing rencanaya sindikasi dan global bonds sendiri yang jatuh tempo 2022,” ujarnya.
Adapun, kewajiban pertama merupakan utang sindikasi sebesar US$ 138,5 juta yang jatuh tempo 1 Februari 2021 dan kewajiban kedua adalah notes dengan jumlah pokok terutang sebesar US$ 171,08 juta.
Ia berharap, obligasi global yang akan diterbitkan tersebut dapat menjaga likuiditas keuangan perseroan. “Sehingga kita memiliki lima tahun bond ke depan, memastikan likuiditas kita aman untuk jangka waktu lima tahun ke depan,” jelasnya.
Mengutip kinerja perusahaan hingga kuartal III-2020, emiten yang bergerak dibidang tekstil ini mencatat penjualan sebesar US$ 523,8 juta, atau naik 6,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang sebesar US$ 491,9 juta. PBRX mencatat laba tahun berjalan juga tetap tumbuh 8,9 persen dari US$ 16,8 juta menjadi US$ 18,3 juta.
Ekspor APD
Anne juga menyatakan, rencana ekspor Alat Pelindung Diri (APD) dan masker tahun depan tidak akan sebanyak tahun ini.
Wakil Direktur Utama Pan Brothers Anne Patricia Sutanto mengatakan demikian lantaran keperluan APD dinilai perseroan sudah mulai menurun seiring dengan program vaksinasi yang akan dijalankan pemerintah. “Untuk tahun depan kita memang proyeksikan APD ekspornya jauh lebih kecil dari tahun ini,” kata dia.
Ia memberikan perkiraan bahwa ekspor dua alat medis tersebut kemungkinan hanya sekitar 30-40 persen dari ekspor tahun ini.
“Jadinya memang dalam road plan Pan Brothers secara keseluruhan, kita merasa APD dan masker hanya 30-40 persen dari tahun ini,” jelasnya.
Sebelumnya, emiten bursa berkode PBRX ini mengatakan terus menggejot penjualan APD hingga akhir 2020. Anne saat itu juga menjelaskan terdapat beberapa negara yang memiliki prospek tujuan ekspor yang tinggi, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Timur Tengah, Prancis, Italia, Spanyol, Afrika Selatan, dan Singapura.