Jakarta- PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF ) berencana menerbitkan obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 (obligasi ISM VIII) dengan bunga tetap sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.
Sekretaris Perusahaan INDF, Elly Putranti menjelaskan dana hasil pengalangan dana dengan menerbitkan efek bersifat utang itu akan digunakan untuk lunasi utang pokok obligasi Indofood Sukses Makmur VI tahun 2012.
“Nilai pokok Obligasi Indofood Sukses Makmur VI tahun 2012 sebesar Rp2 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2017,” terang dia di Jakarta, Jumat(5/5/2017).
Untuk diketahui, utang Obligasi ISM VIII dengan peringkat idAA+ (stable outlook) dari lembaga pemeringkat efek Pefindo. Rencananya, periode penjatahan penawaran diharapkan pada tanggal 5-15 Mei 2017, selanjutkan akan di catatkan di Bursa Efek Indonesia.
Untuk itu, INDF telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuriras Indonesia Tbk selaku penjamin pelaksana emisi. (az)