Jakarta, TopBusiness – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menyiapkan aksi penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II atau rights issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham.
Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi BSI memperkuat struktur permodalan sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi perseroan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (1/10/2026), saham baru yang diterbitkan akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham Seri B lainnya yang telah ditempatkan dan disetor, termasuk hak atas dividen.
Dengan jumlah maksimal tersebut, nilai nominal saham baru yang diterbitkan mencapai Rp3,4 triliun. Adapun harga pelaksanaan rights issue belum ditetapkan dan akan disampaikan dalam prospektus pada saat pelaksanaan aksi korporasi.
BSI menyatakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari aksi tersebut, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung penyaluran pembiayaan. Rincian alokasi dana akan dijelaskan lebih lanjut dalam prospektus.
Dari sisi permodalan, manajemen memproyeksikan kapasitas permodalan untuk mendukung bisnis meningkat dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp 64,41 triliun pada 2027.
Sejalan dengan itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diperkirakan meningkat dari 20,38% menjadi 23,31%. Tambahan modal tersebut juga dipersiapkan untuk mendukung penguatan posisi BSI dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana penambahan modal ini juga datang ketika bisnis pembiayaan BSI masih mencatat pertumbuhan. Berdasarkan data hingga Agustus 2026, pembiayaan perseroan tumbuh sekitar 16% secara tahunan, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 88,4%.
Di sisi lain, cost of fund (CoF) tercatat 2,8%. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan BSI terhadap sumber pendanaan yang dapat menopang ekspansi pembiayaan, terutama ketika biaya penghimpunan dana mengalami peningkatan.
Tambahan modal diharapkan memberikan ruang bagi perseroan untuk memperluas aset produktif tanpa sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
Meski demikian, aksi korporasi tersebut juga membawa konsekuensi bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya. Perseroan memperkirakan potensi dilusi kepemilikan maksimal mencapai 12,85%.
Untuk melanjutkan rencana tersebut, BSI akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 6 November 2026.
Setelah memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perseroan menargetkan pelaksanaan PMHMETD II dapat diselesaikan pada kuartal I 2027. Penyetoran saham dalam aksi tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.