Jakarta, BusinessNews Indonesia – PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) melakukan aksi korporasi penawaran umum obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu tahun 2018. Dari penerbitan surat utang itu perseroan menargetkan dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar R1,3 triliun.
Obligasi yang akan diterbitkan JLB pada semester II tahun ini akan dibagi dalam 2 tenor yakni seri A untuk tenor 3 tahun dan seri B untuk tenor 5 tahun. Dengan bunga obligasi yang dibayarkan setiap kuartal sejak tanggal emisi.
Kupon yang ditawarkan sendiri untuk seri A di kisaran 9-9,75 persen. Sedang untuk kupon seri B akan ditawarkan di kisaran 9,85-10,65 persen.
“Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 20 Desember 2018. Sementara, bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 20 September 2021 untuk obligasi seri A dan 20 September 2023 untuk obligasi seri B,” kata Direktur Utama JLB, Fatchur Rochman di Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Obligasi sendiri, kata dia, akan dijamin dengan jaminan fidusia berupa konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas JORR W1. Di mana haknya diberikan pemerintah selama masa konsesi dan rekening operasional yang diikat dengan fidusia.
Lebih jauh dia menegaskan, seluruh dana hasil dari penawaran umum obligasi tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk melunasi pinjaman modal kerja dan pinjaman kredit sindikasi yakni sekitar 92 persen
“Sementara sisanya yakni 8 persen untuk membiayai modal kerja untuk pemeliharaan jalan tol itu,” jelas dia.
Dalam penerbitan obligasi ini, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Rencana masa penawaran awal atau bookbuilding obligasi ini akan dilakukan pada 16-30 Agustus 2018, masa penawaran umum pada 13-17 September 2018. Distribusi secara elektronik diperkirakan 20 September 2018 dan pencataaan obligasi di Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada tanggal 21 September 2018.
Fatchur menambahkan, JLB menunjukkan kinerja cukup baik dengan pertumbuhan positif tahun lalu dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp41,5 miliar dari Rp443,9 miliar pada 2016 menjadi Rp485,4 miliar pada 2017.
“Sementara laba bersih 2017 sendiri juga meningkat sebesar Rp95,4 miliar dari Rp52,3 miliar pada 2016 menjadi Rp147,7 miliar pada 2017,” pungkas Fatchur.