Jakarta, BusinessNews Indonesia – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana untuk kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan (Penawaran Umum Berkelanjutan) III tahap II tahun 2018 ini dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun.
Total dana yang diincar perseroan dari PUB III ini mencapai Rp5 triliun. Sebelumnya di tahun ini, emiten di sektor energi tersebut telah menawarkan surat utang sebanyak Rp500 miliar dalam PUB III tahap I-2018.
Obligasi ini dirilis dalam dua bagian. Untuk obligasi pertama ditawarkan sebesar Rp 1,19 triliun yang terdiri dari dua seri. Seri A sebesar Rp 1,15 triliun dan Seri B sebanyak Rp 41,25 miliar.
“Masing-masing bunga obligasinya sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu obligasi selama tiga tahun dan seri B dengan bunga 10,75% dengan tenor lima tahun terhitung sejak tanggal emisi,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Kamis (13/9/2018).
Sementara itu, untuk sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan senilai Rp 57,8 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik dan apabila tidak terjual sebagian atau sisanya, maka tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasinya.
Dari penerbitan obligasi ini, perseroan bakal menggunakan dananya untuk melunasi sebagian dari seluruh efek bersifat utang. Yakni sebagian dari seluruh utang bank, sebagian dari seluruh utang dari instansi keuangan non-bank perseroan, sebagian dari seluruh efek bersifat utang, dan/atau sebagian dari seluruh utang dari instansi keuangan non-bank entitas anak.
Hingga 30 Juni 2018, pinjaman dan efek bersifat utang yang dimiliki perseroan dan entitas anak dimana total outstanding utang, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang yang dimiliki perseroan dan entitas anak mencapai US$ 2,65 miliar atau setara Rp 38,44 triliun (kurs Rp14.500).
“Sehingga nantinya, saldo outstanding utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang perseroan dan entitas anak setelah pelunasan dari dana yang diperoleh hasil penawaran umum obligasi sebesar Rp37,20 triliun,” sebut keterbukaan itu.
Obligasi ini juga ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga tersebut akan dibayarkan tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Keterbukaan informasi PT Medco Energi Internasional menjelaskan, untuk seri A, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan di tanggal 28 Desember 2018. Kemudian pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing pada tanggal 28 September 2021. Untuk seri B jatuh tempo obligasi masing-masing di tanggal 28 September 2023.
“Masa penawaran umum obligasi ini pada 24-25 September 2018 nanti dan akan tercatat di BEI pada 1 Oktober 2018,” sebut keterbukaan itu.