Jakarta, TopBusiness – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hari ini menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII Tahun 2019 senilai Rp 2,51 triliun.
Minat investor untuk berinvestasi pada surat utang SMF ini cukup tinggi terbukti dari adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).
“Minat investor yang masuk pada saat book building untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp 3 triliun. Namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp 2,5 triliun,” kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (25/3).
Obligasi ini terlah mendapat rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang dilakukan SMF dalam menghimpun dana dengan target senilai Rp 12 triliun. Adapun obligasi yang ditawarkan tersebut terdiri dari dua seri.
Seri A dengan jumlah pokok Rp 522 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Kedua, yakni seri B senilai Rp 1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45 persen berjangka waktu 3 tahun.