Jakarta, TopBusiness – Di tengah kinerja semesteran yang positif, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memastikan akan menerbitkan surat utang global atau global Bond dalam bentuk junior global Bond.
Langkah ini ditempuh perseroan untuk menjaga posisi permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) agar tetap terjaga, mengingat setiap tahun CAR perseroan tergerus untuk menutup pembiayaan perumahan subsidi.
Menurut Direktur Utama Bank BTN, Maryono, tengah bersiap menerbitkan junior global bond pada semester berikutnya. Rencananya, perseroan akan menerbitkan instrumen tersebut dengan nilai hingga mencapai US$300 juta.
“Kinerja kami pada semester pertama ini on track. Dan untuk menambah permodala nanti pada semester II-2019 ini, kami akan menerbitkan junior global bond sebagai amunisi untuk memacu bisnis di tahun depan,” jelas Maryono di gedung BTN, Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Sejauh ini, kata dia, hingga paruh pertama 2019 ini, emiten bank BUMN dengan sandi BBTN itu telah mencatatkan laba bersih sesuai target. Dan Maryono meyakini, pada akhir tahun nanti, perseroan akan mencapai target laba bersih yang telah dibidik.
Di tempat yang sama, Direktur Finance, Treasury & Strategy Bank Tabungan Negara Nixon L.P Napitupulu menambahkan, penerbitan junior global bond ini alasan utamanya karena dalam rangka penguatan posisi CAR.
“Karena memang bagi BTN dengan kemampuan ekspansi sebanyak 230 ribu-350 ribu perumahan per tahun, itu impact langsungnya ke CAR turun sekitar 1 persen hingga 2 persen,” tutur dia.
Nantinya, dia menambahkan, dengan adanya aksi korporasi tersebut beserta berbagai tambahan wholesale funding lainnya, maka posisi CAR hingga akhir tahun diproyeksikan berada di level 19,1%. “Dengan pernodalan tersebut, maka Bank BTN bersiap untuk terus memacu kredit pada tahun depan,” tandas Nixon.
Langkah ini juga sekaligus menepis rencana perseroan sebelumnya yang bakal melakukan right issue di tahun ini. Menurut dia, dengan waktu enam bulan yang tersisa tak mungkin perseroan menggelar right issue.
“Right issue itu panjang seklai prosesnya. Harus persetujuan pemerintah, terus ke DPR, jadi panjang. Sehingga kita akan punya room (untuk right issue) di akhir tahun depan. Kalau ini (global bond) tak perlu persetujuan DPR,” papar dia.
Untuk waktunya sendiri, dia melanjutkan, kemungkina akan digelar pada November ini. Sehingga di Desember tinggal proses settlement saja. Pihaknya pun tengah mencari pihak arrangement dan investment bank untuk memasarkan junior global Bond senilai US$ 300 juta itu.
Meski dirinya belum mau memaparkan perkiraan kupon yang akan ditawarkan ke pasar, Nixon menyebut, bisa jadi akan lebih tinggi dari global bond biasa. Cuma dia yakin, aksi korporasi ini akan diserap pasar global.
“Untuk perkirakan kupon, belum bisa dijelaskan ya. Tentunya junior global bond pasti lebih tinggi dari senior kuponnya. Mudah-mudahan akan oversubscribed. Dan biasanya investor asing meminati invertasi junior global bond berbasis properti,” pungkasnya.
Penulis: Tomy