Jakarta, TopBusines – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, pada Jumat (24/2/2023). Pada perdagangan perdananya, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu lagsung direspon pasar dengan mengalami kenaikan.
Tercatat, harga saham PGEO ini langsung melesat ke zona hijau atau menguat 5,71 persen ke posisi 925 dari harga penawaran di level Rp875 per saham. Pergerakan positif di awal sesi tersebut sejalan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mampu bergerak optimistis sejak pembukaan perdagangan.
Namun, harga saham justru berbalik ke teritori negatif hingga menyentuh level terendah di posisi 815. Hingga pukul 9.30 WIB, volume transaksi PGEO tercatat mencapai 270,78 juta saham, frekuensi transaksi sebanyak 21.272 kali dan nilai transaksi Rp227,73 miliar. Dengan harga saham di level 815, maka saat ini market cap PGEO sebesar Rp33,74 triliun.
Seperti diketahui, pada pelaksanaan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), PGEO melepas saham ke publik sebanyak 10,35 miliar lembar bernilai nominal Rp500 per saham atau setara dengan 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO. Dengan harga penawaran Rp875 per saham, maka PGEO bisa meraup dana masyarakat mencapai Rp9,05 triliun.
Rencananya, sebesar US$ 100 juta dari dana hasil IPO akan diamankan PGEO untuk membayar sebagian Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara PGEO dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Sementara itu, sebesar 85 persen dana hasil IPO —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk pengembangan usaha PGEO sampai tahun 2025.
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Ahmad Yuniarto menyampaikan pelepasan saham perdana atau IPO ini untuk mendukung rencana Perseroan mengembangkan kapasitas terpasang Perseroan sebesar 600 MW hingga 2027 mendatang.
Perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada tahun 2027. “Selain itu juga mendukung ambisi PGE untuk terus tumbuh dan mengembangkan seluruh value chain dari sumber daya panas bumi Indonesia, sesuai dengan tagline PGE ‘Energizing Green Future’,” tutur dia saat konferensi pers usai listing.
Lebih lanjut Ahmad Yuniarto menjelaskan bahwa PGE mencatatkan diri dengan kode emiten PGEO telah menyelesaikan roadshow ke sejumlah negara selain Indonesia, diantaranya Singapura, Hong Kong, London, dan New York untuk mengundang investor domestik maupun investor asing untuk ikut berpartisipasi dalam penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) Pertamina Geothermal Energy.
PGE berhasil menarik minat investor domestik maupun investor multinasional yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam IPO PGE. Adapun beberapa investor domestik dan multinasional yang turut berpartisipasi dalam IPO PGE antara lain adalah Indonesia Investment Authority (INA) dan Masdar, perusahaan clean energy yang berkantor pusat di United Arab Emirates (UAE).
Penawaran Umum IPO Perseroan mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 3,81 kali dari porsi pooling, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat cerah bagi Perseroan dan sebagai indikator positif tingkat kepercayaan investor kepada PGE.