Jakarta, TopBusiness – PT Medco Energi Internasional Tbk (“MedcoEnergi” atau “Perseroan”) hari ini mengumumkan bahwa anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, telah berhasil menerbitkan obligasi senilai AS$300 juta yang jatuh tempo pada tahun 2032, dengan jaminan dari Perseroan, melalui penawaran Rule 144A/Reg S. Obligasi tersebut memiliki kupon 8,875% dan memperoleh peringkat BB- dari Fitch, BB- dari S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s. Dana bersih hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi utang yang sudah ada.
Ronald Gunawan, CEO MedcoEnergi, mengatakan, “Dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, kami sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi. Penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan. Pembiayaan kembali utang yang ada mendukung upaya kami untuk menjaga profil jatuh tempo utang yang terkelola dengan baik.”